Inversión: Desde S/ 1,500
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Servicio personalizado y desarrollado para aquellos clientes que requieren contar con un profesional experto para la implementación de un plan de finanzas personales y portafolio de inversión en el Perú y/o en el extranjero con la finalidad de la planificación a largo plazo de su bienestar financiero.
Consultor:
Edwin Escalante Ramos
Egresado en Economía en Universidad del Pacífico (2002)
Especialización en Finanzas, Comercio Exterior y Emprendimiento
Experiencia laboral en banca y trading de commodities en: Rudolf Wolff & Co (Noranda), Standard Bank SouthAfrica, COFIDE, LATIZA, Banco Santander, NexxTrade, Traxys Co.
Fundador y Gerente General de: Estrategia Económica S.A.C. (2003), INVESCA S.A.C. (2005) MIEMPRESAPROPIA S.A.C. (2006), MEP PERU S.A.C. (2012) y luego el conglomerado GRUPO MEP PERU S.A.C. (2020)
Divulgador en temas de emprendimiento con más de 20 participaciones en medios de comunicación masiva, creador de contenido en redes sociales con más de 100,000 seguidores en conjunto y más de 2,000,000 de visualizaciones y/o reproducciones totales.
Si estás interesado en el servicio puedes comunicarte con nosotros al WhatsApp 982 129 871, 992 788 782 o escribir al correo info@mep.pe
> También puedes llenar el formulario de contacto: www.mep.pe/contacto/
1. Asesoría Inicial de Planeamiento Financiero
Objetivo: Conocer las necesidades y expectativas financieras del cliente
– Elaboración del PERFIL FINANCIERO DEL CLIENTE para conocer su grado de riesgo, metas financieras, necesidades de gastos futuros (vivienda, vehículos, estudios) y expectativas de crecimiento de su patrimonio [Entregable en Formato Excel]
– Elaboración de FLUJO DE CAJA PERSONAL para hacer proyecciones de ingresos y egresos futuros y definir las metas financieras. [Entregable en Formato Excel]
2. Alternativas de ahorro y crédito
– Cuadro comparativo de opciones de ahorro en el Perú (A plazo fijo, CTS, Cuenta sueldo y otros de renta fija) para poder maximizar tu TREAP (Tasa efectiva promedio) y buscando minimizar el riesgo (Seguro de depósito, costos y/o penalidades, entre otros)
[Entregable en Formato PowerPoint]
3. Alternativas de inversiones en acciones y fondos en el Perú y el Exterior
– Proceso de inversión con una Sociedad Agente de Bolsa en acciones y fondos mutuos.
– Tipos de fondos mutuos en el Perú.
– Tipos de fondos mutuos en el Exterior.
– Inversión en otros títulos valores en el Exterior.
[Entregable en Formato PowerPoint]
4. Otras alternativas de inversión 1:
– Seguros de vida y ahorro.
– Inversión en monedas y divisas (FOREX).
– Inversión con aplicaciones (ETORO, Binance, Ameritrade).
– Inversión en “commodities” a través de derivados financieros.
– Inversión en criptomonedas.
[Entregable en Formato PowerPoint]
5. Otras alternativas de inversión 2:
– Inversión en proyectos inmobiliarios.
– Inversión en otras entidades financieras no reguladas.
– Alternativas de inversión en empresas y proyectos: Asociación en participación, opciones de compra,
Deuda convertible en acciones, entre otras.
– Nuevas modalidades de inversión: Token no fungibles, activos digitales, entre otros.[Entregable en Formato PowerPoint]
6. Asesoría Final de Planeamiento Financiero
Objetivo: Entrega del plan estratégico de ahorro e inversión.
– Elaboración del PLAN ESTRATÉGICO DE INVERSIÓN DEL CLIENTE indicando los porcentajes de inversión en diferentes instrumentos financieros y no financieros de inversión que maximizan su patrimonio a futuro sujeto a restricciones de riesgo y gastos planificados. [Entregable en Formato Excel]
7. RECURSOS COMPLEMENTARIOS:
- Ley general de sociedades y otras normas complementarias.
- Presentación de los trámites legales.
- Ley MYPE y todas sus normas complementarias. Video de pasos legales de constitución.
- Modelos de minutas para EIRL, SA, SAC y SRL.
- Guía rápida de tipo de empresas.
- Infografía con los pasos para constituir una empresa.
- Infografía con los diferentes tipos de personas jurídicas.
- Directorio de oficinas de SUNARP Directorio de Notarias con sistema SIDSUNARP
Lo invitamos a revisar nuestros 🔷 CASOS DE ÉXITO:
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Somos una empresa de capacitación, consultoría y servicios de gestión para nuevos emprendedores, micro y pequeñas empresas en el Perú. Desde hace más de 18 años hemos capacitado a más de 7,300 nuevos emprendedores y brindado servicios sobre constitución, formalización, administración, finanzas, ventas, gestión de colaboradores, gestión de clientes, importación, exportación, marketing digital, diseño web y gráfico, entre otros.
Además, hemos implementado hasta la fecha más de 1,200 negocios en diferentes rubros como: boticas, minimarkets, empresa de préstamos, negocios por internet, restaurantes, delivery, agencia de viajes, centros de salud, belleza, ferreterías, importación, exportación, negocios profesionales, ventas al estado, comercios, servicios, franquicias, entre muchos más.
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¡Te esperamos!
Saludos,
Edwin Escalante Ramos
Gerente General y Fundador de MEP
GRUPO MEP PERU S.A.C. / MIEMPRESAPROPA S.A.C.
992788782
edwin.escalante@mep.pe
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